Configurador de Tributos no Protheus: como preparar o ERP para IBS e CBS
A Reforma Tributária já começou a modificar a rotina fiscal das empresas brasileiras. Com a entrada da CBS, do IBS e do Imposto Seletivo, os ambientes de gestão precisam estar preparados para novos cálculos, classificações tributárias e informações nos documentos fiscais eletrônicos.
Para as empresas que utilizam o TOTVS Protheus, o Configurador de Tributos passa a ocupar uma posição central nesse processo.
Mais do que atualizar o sistema, será necessário revisar cadastros, regras fiscais, produtos, participantes, operações e documentos para que os novos tributos sejam calculados e demonstrados corretamente.
Seu Protheus está preparado para os novos tributos?
A adequação à Reforma Tributária envolve muito mais do que instalar atualizações.
É necessário avaliar como as regras fiscais estão configuradas, quais operações serão impactadas e se o ambiente está preparado para calcular e registrar corretamente IBS e CBS.
O que é o Configurador de Tributos do Protheus?
O Configurador de Tributos é uma funcionalidade do TOTVS Backoffice – Linha Protheus desenvolvida para centralizar e flexibilizar a configuração dos cálculos fiscais.
Na rotina, os principais elementos de uma operação podem ser estruturados de forma organizada, como:
- produtos;
- clientes e fornecedores;
- estados de origem e destino;
- CFOPs;
- operações fiscais;
- bases de cálculo;
- alíquotas;
- retenções;
- regras de apuração;
- geração de títulos financeiros.
Esses componentes podem ser combinados conforme as características de cada operação e de cada tributo, proporcionando maior flexibilidade para a manutenção das regras fiscais.
Por que o Configurador ganhou ainda mais importância?
A Reforma Tributária criou uma nova estrutura de tributação sobre o consumo, baseada principalmente em:
No Protheus, o Configurador de Tributos é a solução indicada pela TOTVS para estruturar os cálculos e classificações relacionados aos novos tributos. Isso torna necessária a revisão do ambiente, mesmo para empresas que atualmente concentram grande parte da configuração fiscal na TES.
Como o cálculo é estruturado no Protheus?
O configurador relaciona diferentes elementos da operação para identificar a regra fiscal aplicável. Fluxo simplificado:
Uma configuração incorreta em qualquer uma dessas etapas pode gerar reflexos no cálculo, no XML, na escrituração ou nas obrigações fiscais.
Configuração completa ou cenário híbrido?
A TOTVS prevê dois caminhos principais para a adequação do ambiente.
Cenário 100% no Configurador de Tributos
Nesse modelo, tributos como ICMS, IPI, PIS, Cofins, IBS e CBS são calculados pelo Configurador. É o cenário recomendado pela TOTVS para uma estrutura fiscal mais centralizada e preparada para a nova tributação.
Cenário híbrido
Nesse formato, os tributos atuais continuam sendo tratados parcialmente pelo modelo legado, enquanto IBS e CBS são configurados no Configurador de Tributos. O cenário híbrido pode apoiar uma transição gradual, mas precisa ser cuidadosamente avaliado e testado para evitar divergências entre regras antigas e novas.
A definição do melhor caminho depende da versão do Protheus, do modelo tributário utilizado, do volume de operações e do nível de complexidade fiscal da empresa.
Seu Protheus está pronto para os novos tributos?
Antecipe a revisão das regras fiscais, valide IBS e CBS e reduza riscos antes da entrada em produção.
Cronograma da Reforma Tributária
Linha do tempo para implementação do CBS, IBS e IS:
O prazo de adequação já exige atenção
Em 2026, os documentos fiscais eletrônicos passam a incorporar as informações relacionadas ao IBS e à CBS. Além da atualização técnica do Protheus, as empresas devem validar:
- novos campos dos documentos fiscais;
- códigos de classificação tributária;
- CSTs aplicáveis;
- regras de cálculo;
- perfis de produtos;
- perfis de participantes;
- cenários de entrada e saída;
- operações interestaduais;
- devoluções e cancelamentos;
- integrações com TSS, TAF, Fiscal e Financeiro.
O ambiente precisa ser atualizado e homologado antes que as novas regras sejam utilizadas em produção.
Sua empresa se identifica com algum destes cenários?
Dependência da TES
As regras fiscais ainda estão concentradas no modelo legado, sem uma estratégia definida para o Configurador de Tributos.
Configurador sem validação
A rotina está disponível, mas os perfis, regras e cenários ainda não foram totalmente configurados e testados.
Cadastros incompletos
Produtos, clientes ou fornecedores não possuem os perfis necessários para localizar corretamente as regras fiscais.
IBS e CBS sem testes
Os novos tributos ainda não foram validados em pedidos, entradas, faturamento, XML e escrituração fiscal.
Falta de integração entre Fiscal e TI
As áreas ainda não possuem um plano conjunto para atualização, parametrização, homologação e entrada em produção.
Atualizar o Protheus é apenas uma das etapas. Sem uma base de homologação e um roteiro de testes, uma regra incorreta pode afetar documentos fiscais, escrituração, títulos financeiros, apuração e contabilização.
Como a Cod.ERP pode apoiar sua empresa
A Cod.ERP apoia empresas que utilizam TOTVS Protheus na preparação do ambiente para o Configurador de Tributos e para as novas exigências da Reforma Tributária. Nossa atuação pode envolver:
- diagnóstico do ambiente atual;
- análise da versão e das atualizações necessárias;
- avaliação do modelo legado e do Configurador;
- estruturação de perfis e regras fiscais;
- parametrização de IBS e CBS;
- preparação de ambiente de homologação;
- execução de testes integrados;
- validação dos reflexos fiscais e financeiros;
- treinamento e acompanhamento das equipes.
O trabalho é conduzido de acordo com o cenário, a operação e as particularidades fiscais de cada empresa.
Prepare o Protheus antes que a mudança impacte sua operação!
Fale com a gente e avalie o nível de preparação do seu Protheus para IBS, CBS e o Configurador de Tributos.
